Verschwiegen, lokal, lückenlos protokolliert.
Für eine Kanzlei ist ein Dienstleister nur so gut wie sein Umgang mit Mandantendaten. Deshalb ist bei Abstimmwerk alles schriftlich geregelt, bevor das erste Mandat übergeben wird – und jeder Stapel trägt seinen Nachweis.
Verschwiegenheit nach § 62a StBerG
Verpflichtung in Textform mit Belehrung über die strafrechtlichen Folgen (§ 203 StGB). Unterauftragnehmer sind im Vertragspaket benannt.
Auftragsverarbeitung
Vertrag nach Art. 28 DSGVO mit TOMs, Lösch- und Rückgabekonzept. Berufsrecht und Datenschutz gelten nebeneinander – Sie erhalten beides.
Lokale Verarbeitung
Die Abstimmung läuft in unserer lokalen Umgebung, nicht auf einer Cloud-Plattform. Beim Arbeiten im Kanzlei-DATEV bleiben die Daten ganz bei Ihnen.
KI nur pseudonymisiert
Sprachmodelle sehen keine Mandanten: Namen, Personen- und Kontonummern werden vor jeder Anfrage ersetzt – auch innerhalb von Verwendungszwecken.
Saldo-Nachweis je Stapel
Kein Stapel ohne 0,00 € Differenz zum Kontoauszug. Protokoll mit Summen je Konto, Ausschlüssen mit Grund und SHA-256-Prüfsumme.
Muster-Abstimmprotokoll (PDF)Kein Mandantenkontakt
Wir treten gegenüber Ihren Mandanten nicht auf. Rückfragen gehen an die Kanzlei, Berichte tragen auf Wunsch Ihren Kopf.
Was § 62a StBerG verlangt – und was wir liefern.
Steuerberater dürfen Dienstleistern den Zugang zu mandatsbezogenen Tatsachen eröffnen, soweit das für die Leistung erforderlich ist. Die Voraussetzungen sind klar – die Unterlagen dazu erhalten Sie vor dem Start zur Prüfung.
§ 62a StBerG im Detail| Anforderung | Abstimmwerk |
|---|---|
| Sorgfältige Auswahl des Dienstleisters | Leistungsbeschreibung, TOMs, kostenloser erster Monat |
| Verschwiegenheitsverpflichtung in Textform | vor dem Start zur Prüfung |
| Belehrung über strafrechtliche Folgen | Bestandteil der Vereinbarung |
| Verpflichtung von Unterauftragnehmern | im Vertragspaket benannt |
| Einwilligung bei mandatsbezogener Leistung | Vorlage für die Kanzlei |
| Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) | AVV mit TOMs |
Kurzdarstellung ohne Anspruch auf Vollständigkeit; maßgeblich ist der Gesetzeswortlaut. Keine Rechtsberatung.
Bausteine für die Akte des Mandanten.
- Prozessbeschreibung Datenquellen, Abstimmschritte, Übergabe an DATEV
- Regelwerk Regeln mit Herkunft, Bestätigungen und Änderungen
- Kontrollen Saldo-Nachweis, Prüfspur, Klärprozess
- Nachweis je Stapel Protokoll mit Summen und SHA-256
- Aufbewahrung Original-Kontoumsätze und Stapel unverändert
Sicherheit – häufige Fragen.
Welche Verträge schließen wir mit Abstimmwerk?
Eine Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 62a StBerG in Textform mit Belehrung über § 203 StGB, einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO samt TOMs und eine Leistungsbeschreibung. Eine Vorlage für die Einwilligung Ihrer Mandanten nach § 62a Abs. 5 StBerG liegt bei.
Wo werden die Mandantendaten verarbeitet?
In unserer lokalen Arbeitsumgebung, nicht auf einer Cloud-Plattform – oder, beim Arbeiten im Kanzlei-DATEV, in Ihrer Umgebung. Ausnahme: Für Klärfälle gehen pseudonymisierte Textausschnitte an den im Vertragspaket benannten KI-Anbieter; auf Wunsch entfällt das für ein Mandat. Übertragungen erfolgen verschlüsselt auf dem vereinbarten Weg. Nach Vertragsende werden Daten nach dem Lösch- und Rückgabekonzept behandelt.
Wird KI mit Mandantendaten eingesetzt?
Nur mit pseudonymisierten Daten und nur für Klärfälle: Namen, Personen- und Kontonummern – auch innerhalb von Verwendungszwecken – werden vor jeder Anfrage ersetzt. Beträge und Zuordnungen rechnet die lokale Engine. Auf Wunsch schalten wir KI für ein Mandat ganz ab.
Ist Abstimmwerk GoBD-konform?
GoBD-Konformität entsteht im Zusammenspiel aus Verfahren, Organisation und Dokumentation beim Steuerpflichtigen. Wir liefern dafür nachvollziehbare Bausteine: Abstimmprotokoll mit Prüfsumme je Stapel, dokumentierte Regeln und eine Prozessbeschreibung für die Verfahrensdokumentation des Mandanten.
Bringen Sie ein Mandat mit.
Wir bringen den Saldo auf 0,00.
Der erste Monat Ihres ersten Mandats ist kostenlos: Wir stimmen ab, Sie prüfen das Ergebnis auf den Cent. Das Vertragspaket nach § 62a StBerG erhalten Sie vor dem Start zur Prüfung.
Erst eine Frage klären? Schreiben Sie an info@abstimmwerk.de – Antwort innerhalb eines Werktags.